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工程機械:6月份挖機合計銷售預計在8500-9500臺之間。根據代理商協會公布的代理商調研結果,6月份挖掘機環比波動幅度主要集中在-20%-10%之間;根據我們對代理商的調研,6月份環比5月份下降20%左右的概率偏大。

廣東、江蘇、浙江、安徽等一些省份環比下滑都在-20%;重慶、四川、東三省環比下滑的幅度大一些,超過30%。綜合來看,6月份國內銷售8000臺左右概率較大,加上出口,合計銷售應該在8500-9500之間。符合季節性特征,維持對三一重工、中聯重科的買入評級,關注柳工、廈工和山推。

航空航天:預計下半年進入北斗導航政策紅利期。北斗導航年底將正式向亞太地區用戶提供免費無源定位、導航和授時服務。目前經過地基增強的信號可以達到2m的精度,可以滿足部分高精度客戶的需要;同時大眾市場的車載測試也顯示北斗多模芯片優于GPS芯片。但成本或性能劣勢仍讓應用市場難以有效擴大。我們認為為確保北斗導航應用產業發展,在今年年底ICD文件公布之前,政府將集中通過制定中長期發展規劃、強制安裝、示范項目加快、研發費用支持等多個方面支持產業發展。

通用機械:開山股份與南車海泰聯合開發的高速動車組制動壓縮機樣機制造成功。動車組制動系統中電制動是主要制動方式,空氣制動是備用和緊急制動方式。每標準列動車組需要3-4臺專用的螺桿式空氣壓縮機。開山和海泰的聯合樣機制造成功意味著國產螺桿空壓機即將進入軌交設備領域,即將與阿特拉斯等國際巨頭直接競爭。

船舶制造:本月全球新接訂單環比大幅回升,同比依然低迷。2012年5月份全球新接訂單為390萬DWT,同比下滑47%,環比大幅回升118%。本月新接訂高于一季度平均單月360萬DWT的訂單水平,證明短期需求略有回升,與我們之前預計下半年訂單數好將于上半年的判斷相符。本月環比數據雖大幅回升,但同比仍然維持下滑態勢,所以我們認為全球船市仍會在底部徘徊。

儀器儀表:政策推動助力環保監測儀器發展。2015年我國環境監測儀器市場規模將達274億,脫硝在線監測設備將是“十二五”發展重點,回顧2000-2010年發展,2002年和2007年CEMS(煙氣排放連續監測系統)規模增速最快,分別達到69.8%和81.9%,CEMS市場增長與政策推動和執行力度大大相關。

2011年全國氮氧化物排放量未完成年初目標,政策將陸續****,“十二五”余下四年脫硫監測儀器公司業績可能會超預期。建議關注雪迪龍、聚光科技。